آنگلا، دانشجوی رشته سینما، در حین کار روی پایان‌نامه خود درباره خشونت‌های صوتی و تصویری، یک ویدئوی اسناف پیدا می‌کند که در آن دختری تا حد مرگ شکنجه می‌شود. او به زودی متوجه می‌شود که قربانی یکی از دانشجویان سابق دانشگاه خودشان بوده و سازندگان ویدئو نیز چندان دور نیستند.

سزار ۲۵ ساله و خوش‌تیپ همه چیز داشت؛ یک شغل موفق، ماشین‌های گران‌قیمت، یک خانه مجردی شیک و صفی بی‌پایان از زنان زیبا؛ تا اینکه یک تصادف رانندگی صورت او را از شکل می‌اندازد و او را روانه زندان می‌کند و به درون یک معمای روان‌شناختی عجیب می‌کشاند.

تمرکز فیلم بر روی مونچو و تجربه بلوغ او در گالیسیا در سال ۱۹۳۶ است. مونچو رابطه نزدیکی با معلمش، دون گرگوریو، برقرار می‌کند که پسرک را با چیزهای مختلفی در دنیا آشنا می‌سازد. در حالی که داستان بر تجربیات عادی دوران بلوغ مونچو تمرکز دارد، تنش‌های مربوط به جنگ داخلی قریب‌الوقوع اسپانیا هر از گاهی رشد شخصی و زندگی روزمره او را مختل می‌کند.

اورنسه، اسپانیا، سال ۱۹۴۰، درست پس از پایان جنگ داخلی. هر بار که النا در خانه خود را قفل می‌کند، او و فرزندانش به نگهبانان وفادار یک راز مقدس تبدیل می‌شوند: ریکاردو، همسر او و پدر بچه‌ها، در خانه پنهان شده است تا از تعقیب سیاسی وحشیانه پیروزمندان جنگ فرار کند؛ کسانی که بازندگان این مبارزه خونین و تراژیک را مانند حیوانات وحشی شکار کرده و به زندان می‌اندازند یا اعدام می‌کنند.

روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم است. گريس استورات (نيکول کيدمن) يک مادر کاتوليک است که به همراه دو فرزند کوچکش در يک خانه پرت زندگي ميکند. بچه ها، آن (آلاکينا مان) و نيکولاس (جيمز بنتلي) يک نوع بيماري نادر حساسيت به نور دارند. بنابراين زندگي آنها با يکسري قوانين عجيب و پيچيده که براي محافظت آنها از اشعه آفتاب در نظر گرفته شده بعد از اتفاقاتي گريس دراثر از دست دادن شوهرش ديوانه ميشود و دو فرزندش را با بالش خفه ميکند و بعد از آگاه شدن از کاري که کرده به خودش شليک کرده و خود را نيز ميکشد...